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2018年中国电线电缆市场分析与展望

发布时间:2018-01-17 09:07:36浏览次数:3391次

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  国外线缆公司对线缆产业研发非常重视,尤其欧美国家的线缆企业,它们在有关产品技术方面保持较强的优势,当前住友电缆的技术水平要落后于耐克森和比瑞利公司。从产业角度来看,在电力电缆业务研发资金投入要低于电信电缆业务研发资金投入,所以生产通信电缆以及光缆的企业在研发资金方面投入较多,这种方面主要集中在新材料、制造工艺等环节。具体投入比例与公司的技术战略、制造战略具有重要关系,而且一定量的研发投入,产品创新已经成为激烈市场竞争中保持胜利的关键要素。

  随着“十五”规划的实施,在推进装备制造业战略性结构调整,加快实现产业机构的优化升级中,对电线电缆产品的品种和水平提出了新的要求;加入WTO后,电线电缆行业进一步融入经济全球化的过程加剧了线缆产品国际竞争的程度,

  目前我国仅有少数线缆品种能达到国际市场可以接受和能参与竞争的水平,大部分线缆品种急需开发、提高水平和档次。可以说,我国电线电缆行业到了一个十字路口,全行业需要进行有效的战略性调整,建立行业制度规范,解决自身创新的体制、机制等重大问题,才能使电线电缆行业从新回到健康发展的轨道上来。

  8.未来几年电线电缆行业需求发展预测

  根据各方面信息综合判断,即对未来两年各主要输配电设备子行业销售收入的情况,预测未来几年电线电缆销售收入为:2007年为3127亿元,2008年为3530亿元,2009年为3980亿元,2010年为4136亿元。

  8.1西部市场不可小视

  西部大开发吸引了一大批国内外投资商,众多的建设项目正在培育一个不小的电线电缆市场。

  目前,西部正在进行大规模的基本建设,交通、能源和电力的建设已经拉开了序幕,随之而来的,将是其它各行业建设工程的开工。与东部地区相比,西部大型电缆厂为数不多,并且产品品种也不全,这正好为东部地区的电线电缆厂家带来了一个极好的商机。

  8.2特种电缆可另辟新径

  随着我国传统电缆市场竞争日趋白热化,船用电缆、安全防火电缆、机车车辆电缆及核电站用电缆等其他特殊应用的特种电缆为久在传统电缆混战的国内电缆企业提供了一条脱身之路。就船用电缆而言,我国从造船大国走向世界造船强国,无疑为船用电缆制造业提供了广阔的市场。

  2003年,中国船用电缆的生产总值达到3000万美元,其中,2000万美元的产用用以出口,其余产品在国内市场销售。研究表明,中国的船用电缆出口市场在未来10年将以5%的年增长率递增。

  8.3新产品市场前景

  随着人们环保和安全意识的增强,具有重量轻、体积小、低烟、无卤、防火等特性的电缆无疑备受欢迎,独具慧眼的某些厂商已经得益于此类产品的技术研究和生产。电线电缆行业优势配套行业,产品必须满足各主行业的性能要求。一是向既有发展潜力,又有竞争空间的市场需求,研制最适用的产品;二是向开发高附加值的电缆附件及整套产品的方向努力。

  9.我国电线电缆行业进出口状况

  电线电缆产品的进出口是拉动和促进电器工业发展的一个重要因素,通过分析行业的出口情况,可以分析国际市场的需求变化,以制定相应的出口策略,通过分析进口的情况,可以分析国内市场需求情况的变化,发现我国电线电缆产品在性能、质量、价格、服务等方面与进口产品之间的差距,有助于带动我国电线电缆行业整体的技术进步。

  2001~2004年,我国电线电缆进出口金额保持了平稳协调的增长,且始终处于贸易顺差状态。进出口表现出的良好态势主要是来自于以下原因:首先,世界经济和国际贸易持续增长;其次,我国入世后的积极效应仍将继续显现,国际制造业向我国转移较快,将有一批技术含量较高的电器产品形成生产能力,为扩大出口注入了新的活力,促进出口产品结构的改善;再次,我国政府制定了支持机电产品出口的政策措施,生产企业外贸自营权进一步扩大。对于出口不利的因素也有很多,主要包括以下几个方面:一是来自美国、欧盟等国家的反倾销、技术壁垒、知识产权摩擦越来越多;二是从今年起我国出口退税率下调,电器行业除电动工具继续保持17%退税率外,其他电器产品都有17%降到13%,下降4个百分点,将影响企业利润和生产成本;三是国内原材料价格上涨只是供应紧张,也将影响今年的出口。

  2005年以后,电线电缆行业的出口与上年同期相比有所增长,在出口线缆价格上涨的影响下,出口金额增幅高于出口量增幅;进口数量与上年同期相比略有小幅下降,但在进口产品结构及价格变化的影响下,进口金额有所增长。

  从电线电缆行业整体产销变化情况来看,“十一五”期间,我国电线电缆生产将能够保持高速增长,供大于求的程度呈增大趋势,国内各种电线电缆产品的生产基本能够满足国内绝大部分市场需求。在这种情况下,预计全行业出口仍将保持快速增长,东南亚各国将是我国电线电缆产品主要的出口目的地。

  10.我国电线电缆行业竞争格局

  10.1国有、民营、外资电线电缆企业竞争格局分析

  目前我国电线电缆行业中,外资企业占有相当比重。来自欧洲的耐克森、比瑞利以及来自日本的古河、住友都在我国线缆市场中占有相当份额,外资企业在高端产品市场上的优势更加明显。从未来的发展看,各行各业对线缆产品的需求将向着高性能、高质量的方向发展,国内企业若想在国际企业的竞争中取得立足之地,必须在产品性能上逐步缩小与世界先进企业之间的差距。

  在国内企业的竞争中,民营企业与国有企业相比占有明显优势。

  民营企业大多为较新的企业,运营负担小,经营灵活,发展快速;相比之下电线电缆行业中的国有企业老厂较多,各方面负担沉重,总体缺乏创新发展意识,因此在与民营企业的竞争中往往处于下风。

  10.2第一、第二、第三阵营企业竞争格局分析

  在我国电线电缆行业中,处于行业中的绝对领先地位的企业包括几家著名的跨国公司,以及国内线缆行业的龙头公司;第二集团是线缆行业中的处于领先地位,但与龙头企业相比有一定差距的企业,以及在某些产品领域内占有一定垄断优势的企业,第三集团是其他缺乏特色与竞争能力的企业。

  第一阵营——外资:耐克森、比瑞利、住友、古河;国内:宝胜、特变鲁能。

  第二阵营——新远东、上上、亨通;特种领域的中利软电缆等。

  第三阵营——其他企业。

  10.3竞争的主要手段和策略分析

  总体来看,国内电缆制造企业技术素质、生产能力、生产规模差距很大,在低水平竞争的形势下,竞争越来越激烈,价格战已十分普遍,并由此引发了产品质量的下降。面对激烈的市场竞争,电缆行业生产厂家应通过各种方式降低成本,控制固定支出,加强新技术开发,电线电缆行业中技术力量强、产品质量好的企业将在未来竞争中处于有利地位。

  从目前影响电线电缆企业竞争力的各种因素看,质量与技术、营销、原材料、内部管理是决定企业竞争力的最重要因素。

  (1)质量与技术

  在各行业需求的带动下,电线电缆产品向着高质量高技术方向发展已经成为一种必然趋势,哪家企业能够在产品性技术上取得优势,那么就能在低水平的价格战中脱颖而出。

  (2)营销

  在产品供大于求且产品性能、质量相差不多的情况下,营销手段便成为决定企业竞争力的重要因素。营销渠道通畅、各方面服务较好的企业在激烈的市场中能够获得一定优势。

  (3)原材料

  在原材料价格大幅上涨的情况下,哪家企业能够合理规避原材料价格上涨风险,就能够在生产成本上取得巨大的优势,这对企业的竞争力有十分重要的影响。规避原材料价格上涨风险的方法包括:套期保值、与客户签订弹性合同等多种方法。

  (4)内部管理

  在原材料成本相差不多的情况下,哪家企业能够在内部管理上下力气做文章,通过提高管理水平降低生产成本、提高产品性能质量,那么就能在激烈的市场竞争中取得优势。

  目前,我国电线电缆行业中的领先企业多位于江苏、山东、安徽、广东、浙江等省,且多为区域性品牌,我国疆域辽阔,高昂的运输成本成为阻碍电线电缆厂家向全国渗透的重大障碍,近年来,电线电缆行业中一些大型企业开始注重通过兼并、收购、重组等资本运作手段,逐步建立全国化的产业布局。目前,电线电缆行业的竞争还处于较初级的阶段,可以预见,随着行业的逐步发展,一些规章制度的日益完善,电线电缆行业的生产及市场分布集中度都将逐渐提高。

  11.国外线缆巨头进入中国市场步伐加快国内线缆企业压力陡增

  巨大的电线电缆市场深深地吸引着欧美日韩电缆制造商巨头前来投资设厂,步伐加快。

  从近几年国际线缆市场发展趋势看,由于需求下降,线缆企业产能相对过剩,产品供大于求,价格走低,企业间竞争加剧,再加上铜、铝、塑料等主要原材料大幅上涨等因素,致使许多线缆企业发展举步维艰。导致大量中小型企业或非专业性电缆厂纷纷以不同方式退出市场,逐步形成少数巨头垄断的竞争格局。例如:美国四家生产商控制了铜通信线缆的93%的产值和光纤光缆85%的产值;日本七大公司占据了全国销量的86%;英国12家企业占据了全国销售额的95%以上;法国的五大公司包揽了法国市场的营业额;欧洲市场则主要由意大利比瑞利电缆公司和法国耐用消费耐克森公司所垄断。所以国外线缆企业就是利用国内企业间甚至是跨国企业间的购并重组及对外扩展及转移生产基地等多种方式来占领市场。

  外资在华建电线电缆工厂,产品覆盖面广,几乎涉及所有电线电缆产品领域,从220~500kV高压和超高压交联电缆,到细小的电子线缆,无所不有,工厂其规模有大有小。这些外资主要来自日本、美国、英国、法国、德国、荷兰、瑞士、新加坡以及香港和台湾等地。这些外资都取得了骄人的成绩,在中国市场上大显身手。其中,日本古河电工和台湾华新丽华的110~220kV交联电缆已经在中国占据了相当大的市场份额。法国耐克森公司的特种电缆以及交通用电缆在中国具有相当高的声誉,正在不断地打入一些重点工程,最近又中标海南500kV海底电缆工程。荷兰菲利普和德国西门子公司的光缆在中国早已家喻户晓。美国CTC 公司的ACCC导线又成功地打入中国市场并开始建立制造基地。还有许多做漆包线、电子线、电源线的公司等。NEXANS(耐克森)公司在上海、昆山、天津建有合资或独资公司,PIRELLI(比瑞利)和SUMITOMO(住友)也先后在中国安营扎寨。早在几年前,美国康宁、日本藤仓、日本住友、日本古河、法国阿尔卡特、意大利比瑞利、韩国三星等国际大公司就重视研究中国电线电缆市场,一致认为光纤通信、高压电力电缆在中国是最具发展潜力的市场之一。近年来,国外电线电缆企业通过独资或合资全作纷纷在中国建立光纤光缆、电线电缆生产基地,国际上主要的电信设备制造商都已进入中国市场,实现了本地化生产。美国康宁建了北京康宁、成都康宁、上海光纤等三个厂,住友建深圳光纤光缆厂,古河、藤仓也先后全资建厂。韩国的LS公司进入了中国市场。韩国LS公司是韩国 LG集团旗下的电缆企业,该集团旗下拥有LS电缆、LS彩电、LS机械等多家实体,资产规模57亿美元。早在2003年11月,LG电缆集团即投资800 万美元在江苏无锡设立了汽车电缆生产厂,布下了进军中国市场的第一枚棋子。韩国LS电缆无锡工厂负责人还表示,几年时间内,LS电缆部门将把其在中国市场的8个营业部增加到20个以上,并构筑100个以上的代理网点。

  据报道,近期,耐克森集团在中国的又一家独资企业耐克森(南宁)电缆有限公司举行隆重的开业典礼,宣布公司正式投产。公司主要生产通信电缆和铁路信号电缆,总投资额为980万美元,占地25000平方米。该工厂将成为耐克森在中国的第二大通信电缆生产基地,同时也是在南部地区的重要物流平台。中国通信电缆和布线系统市场发展迅速,几乎所有的通信设备制造商都在中国采购设备和原料。

  作为全球领先的电缆制造商,耐克森会抓住这个良好时机,毫不犹豫地在中国市场增加投资,扩大通信电缆的产量,满足当地市场的需求。

  2005年,耐克森在中国成立了最大的独资企业耐克森(上海)线缆有限公司,现在又在南宁建立我们新的独资企业,充分表明了耐克森集团加强中国市场的发展战略决心。无论是用在接入设备、交换设备、传输设备还是移动通信设备,耐克森始终在全球范围内为电信市场的主要运营商提供各种室内通信电缆,其中一些必须满足由国际客户制定的严格技术要求。同时,耐克森也设计、制造和提供符合UL和CSA标准的产品。耐克森的通信电缆在产品性能和创新上具有良好声誉:产品小型化、电磁保护、保障货物和人员安全,抗高温、抗日晒和抗化学物品的侵蚀,重量轻且节省空间。

  另据报道,美国通用电缆公司已完成收购江阴华明特种线缆有限公司。世界500强企业――美国通用线缆有限公司直属的通用线缆江阴有限公司与江阴华明特种线缆有限公司于2007年2月签订了战略合作合同,由通用电缆公司收购江阴华明特种线缆有限公司。美国通用线缆有限公司是全球最大的特种电缆生产企业, 2005年销售额达到35亿美元。这次战略合作的主要目的是建成通用线缆在全球范围的一个主要生产基地,主要生产特种电线电缆,用于核电站、船舶、超高压设备等。新成立的通用线缆(江阴)有限公司是美国Generalcable2007年2月在中国成立的独资企业,是美国的一家上市公司。

  很多电缆企业已经感受到了来自国外企业的压力。但是,我们也应当看到其积极的一方面。国外线缆企业进入中国市场,造成国内市场国际化的事实,国内线缆企业要生存,就必须增强危机意识,就必须苦练内功,强身健体提高竞争力;国外线缆企业在为国内线缆业带来外资和技术的同时,也带来了先进的管理理念和管理文化,有利于国内线缆企业学习和借鉴,确立国际视野,实施国际化战略。这些合资或独资公司对中国电线电缆制造水平、产量的提高起到了促进作用,是我国电线电缆的制造水平与国外先进水平的差距正在渐渐缩小,同时国内原有的的制造企业为了摆脱困境,也进行了资产重组,使企业的经营状况得到了部分改善,但是我们应该清醒地认识到,整个国内企业仍然存在着生产集中度低、制造成本高(尤其是当前原材料涨价)、技术开发投入少、开发能力不强等缺点,产品竞争力和盈利能力依然很弱。目前,耐克森在中国核电电缆占有80%~90%的份额,占有中国船用电缆50%的份额,且还有继续上升的趋势。而韩国LS电缆预计到2010 年,在中国增建10家工厂,销售收入将达到120亿元。目前,世界排名的前60名厂商已在中国投资,其中30家厂商至少拥有一个电缆工厂,都想在中国经济快速发展的“蛋糕”中,分得一块。国外电缆巨头自信地认为,随着中国电缆业的新一轮发展,在未来5年有可能出现一至两个可以和外资竞争的中国公司。其对中国电缆业的解读,不禁让人担忧。无疑,中国电缆行业成就电缆强国的征途满地荆棘。

  我国现在可以选择全世界几乎所有品牌的产品,在如此众多的供应商面前,我国电线电缆市场又显得太小了,造成了总体供大于求而结构性供不应求的局面。在低档产品市场,各企业竞相压价,在高档产品市场,有主有依赖进口。因此,我国电线电缆市场的整合指日可待。

  现在电线电缆的高端市场都被国外企业把持着,这是中国企业的一种悲哀。国内的许多电缆企业都在拼市场价格,没有积累。

  虽然销售额比较高,但利润却微薄得厉害。靠这种利润积累是没有资金去投入研发高端产品的。加速企业的积累,在资金上面做准备,在研发上面投入相应的人力、物力,是企业发展高端产品的必要条件。中国电线电缆企业争取高端市场的路还要走一段时间,不过必须要加速,否则,“主角”还会是别人。

  国外线缆公司对线缆产业研发非常重视,尤其欧美国家的线缆企业,它们在有关产品技术方面保持较强的优势,当前住友电缆的技术水平要落后于耐克森和比瑞利公司。从产业角度来看,在电力电缆业务研发资金投入要低于电信电缆业务研发资金投入,所以生产通信电缆以及光缆的企业在研发资金方面投入较多,这种方面主要集中在新材料、制造工艺等环节。具体投入比例与公司的技术战略、制造战略具有重要关系,而且一定量的研发投入,产品创新已经成为激烈市场竞争中保持胜利的关键要素。

  随着“十五”规划的实施,在推进装备制造业战略性结构调整,加快实现产业机构的优化升级中,对电线电缆产品的品种和水平提出了新的要求;加入WTO后,电线电缆行业进一步融入经济全球化的过程加剧了线缆产品国际竞争的程度,国外线缆业巨头的介入,势必使国内光电线缆业竞争进一步加剧,同时也使前最高水平不明朗的中国线缆业增加了更大的变数和不确定性。

  目前我国仅有少数线缆品种能达到国际市场可以接受和能参与竞争的水平,大部分线缆品种急需开发、提高水平和档次。可以说,我国电线电缆行业到了一个十字路口,全行业需要进行有效的战略性调整,建立行业制度规范,解决自身创新的体制、机制等重大问题,才能使电线电缆行业从新回到健康发展的轨道上来。

  虽然国内优秀的电缆企业与跨国电缆企业还有较大的差距。但通过技术、管理等方面的创新,中国电缆业成就电缆强国的梦想并不遥远。目前电缆企业最需要的也许并不是埋头苦干的心态,而是仰起头来反思企业发展战略,调整企业发展思路,推动企业全面创新提高。创造了太多奇迹的中国电缆企业并不害怕竞争,也许,只要给他们足够的时间,一定会在国内市场上出现众多全方位抗衡国外电缆巨头的中国电缆企业。

  标题:2018年中国电线电缆市场分析与展望  地址:http://www.cabhr.com/news/hangye/180859-p-3.html

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