2019年中国电线电缆行业市场竞争格局与发展趋势分析

　　电线电缆行业是高度市场化的自由竞争行业，全球市场主要集中在欧洲(德国、法国、意大利、西班牙等)、北美(美国)以及东北亚(日本、韩国、中国台湾)。其中，欧美电线电缆企业凭着技术、人才等优势，形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产，在全球市场占有较大份额;东北亚经济增长较快，带动了当地电线电缆行业的快速发展，市场份额明显上升。

　　我国电线电缆行业集中度相对较低，与发达国家相比还存在较大差距，企业以中小型企业为主，规模以上企业数量不足30%。企业多集中于华东、华南地区，江苏、广东、浙江分列三甲;西北地区电线电缆行业最为薄弱，未来发展前景可期。预计未来由于技术进步、原材料价格波动等原因会使我国电线电缆行业集中度进一步提升，市场竞争也将从价格竞争转向品牌、质量竞争。

　　中小企业居多，规模以上企业不足30%

　　据中国电器工业协会线缆分会数据显示，2017年我国电线电缆行业企业数量约为18000余家，而规模以上企业仅为4034家，占比不足30%。2011-2017年，我国电线电缆行业规模以上企业数量呈波动上升趋势，2018年受国家调整过剩产能影响，规模以上企业数量较上年减少30家。目前产能过剩情况依旧存在，预计2019年规模以上企业数量约为4000家左右。

　　图表1:2011-2018年中国电线电缆行业规模以上企业数量及增长趋势(单位：家，%)

　　行业集中度相对较低，与发达国家有较大差距

　　我国电线电缆行业正处于成熟期，产品同质性严重，多以中低端为主，竞争异常激烈。头部企业没有明显的技术优势，导致我国电线电缆行业集中度相对较低。2017年，我国电线电缆行业CR10不足10%，CR100约为20%。

　　图表2:2017年中国电线电缆行业集中度(单位：%)

　　虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界世界首位，但在行业集中度方面与发达国家有较大差距，发达国家的电线电缆行业经过多年发展，特别是面对原材料价格波动，小企业逐渐退出市场，产业集中度大幅提高：美国前10名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的70%左右;日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上;法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额，占据了法国市场份额90%以上。而我国前十线缆企业仅占据中国市场份额不足10%，龙头企业发展潜力巨大。

　　图表3：主要发达国家电线电缆行业集中度(单位：%)

　　企业集中在华东地区，广东、江苏分列第一第二

　　从我国电线电缆规模以上企业的地域分布来看，华东地区企业最为集中。2017年华东地区企业数量为2214家，企业数量占比超过50%;其次为华南地区，企业数量为652家，占全部企业数量的16.16%。而西北地区企业数量最少，规模以上电线电缆生产企业仅有35家，占全部企业数量不足1%。主要原因为西北地区电线电缆需求较小，生产企业产品大多要外销到其他区域，额外的运输成本导致生产成本过高，随着近些年西北地区能源产业的逐渐发展，不断有大厂在西北地区投建分厂，西北地区电线电缆行业的发展前景比较乐观。

　　图表4:2017年中国电线电缆规模以上企业地域结构(单位：%)

　　从省份分布来看，江苏、广东和浙江位列三甲，企业数量分别为800家、601家和533家。企业数量在100家以上的省份有9个，分别为江苏、广东、浙江、安徽、山东、河北、辽宁、河南和上海市。

　　图表5:中国电线电缆行业规模以上企业省份分布图

　　行业集中度进一步提升，行业竞争由价格转向品牌、质量

　　电线电缆行业集中度将进一步提升。2014年以来，全球各国电线电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐，而中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展，在下游需求不断提升的情况下，中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快，加之铜期权的推出，会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响，推动行业集中度的提升。

　　随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求，为把握新的发展机遇，近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力，推动了行业整体技术水平的提升。

　　作为电线电缆的一个重要分支，电力电缆产业链结构与电线电缆产业链结构基本相同，从我国电线电缆行业的产业链结构图来看，电线电缆行业上游主要包括铜、铝、橡胶、绝缘塑料以及其他辅料，电线电缆行业的下游行业则涉及范围较广，包括电力、发电、通信、铁路、石油化工、矿山、船舶等重要的国民经济领域，其需求受宏观经济状况影响较大，属于顺周期行业。

　　资料来源：公开资料整理

　　电线电缆行业是典型的“料重工轻”行业，在原材料中，铜和铝是最重要的基础材料，占到电线电缆成本的70%以上。从2011-2018年我国铜材产量来看，2011-2016年我国铜材产量逐年上升，2016年铜材产量达2096万吨，但近几年铜材产量出现下滑，2018年铜材产量下滑至1716万吨，铜材价格受此影响出现波动，原材料价格的波动也必将影响下游电力电缆市场。

　　行业竞争将从价格转向品牌、质量等。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下，品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式，电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争，参与到中高端市场竞争。

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