2019年推动电缆产业集群升级优化对策

　　二、欧美企业的两次整合

　　欧美电线电缆行业发展起步较早，总结行业发展历史，主要经历了初期快速发展、规模化扩张、专业化及规模化升级等三个大的发展阶段，曾经出现过两次行业整合潮

　　第一次行业整合潮：1980年，受行业内企业数量较多、原材料价格低位、下游行业需求降低等因素影响，行业体现生产能力过剩，价格竞争愈演愈烈，进入第一个整合期;经过20余年大浪淘沙，欧美国家的电线电缆行业集中度程度显著提高，形成了规模化领先企业。

　　1、行业内部竞争企业生存艰难

　　促进了欧洲各国电力事业和通讯事业引进非国有化和竞争机制，导致他们改变采购方式，价格竞争愈演愈烈，生产能力过剩的问题越来越明显。许多企业被迫出售工厂，以调整过剩的

　　2、下游行业企业需求减少

　　80年代欧美大量制造业海外迁移，国内基础建设与生产设备投资减少，电力和装备用的电线电缆的需求逐渐降低;

　　3：上游行业企业退出竞争

　　80年代铜价长期保持低位，很多铜矿公司选择了缩短产业链回归本行核心业务，开始逐步抛售他们在国内外拥有的下游产业—电线电缆。

　　外部的客观环境为欧洲的电线电缆厂家收购、合并提供机会，在这一时期，并购的主要目是的扩大企业规模，实现成本竞争优势。

　　第二次行业整合潮：2000年后，随着市场成熟及产品结构的变化，行业市场出现了“聚焦专业化”和“规模化扩张”的两极分化趋势，促使行业重新整合，目前行业整合潮尚未结束，并包含了全球化、专业化集成等特点。

　　在这次电缆行业重组过程中，企业的发展选择主要呈现了三个方向：

　　1、聚焦专业化：例如，全球第二的电力电缆制造商耐克森，优先聚焦高端特种市场，拓展高附加值、高技术要求产品，提升特种电缆产品比重，提升可持续性业务利润率;并借2001年巴黎证交所上市之势，插上金融翅膀，在5年时间里并购10多家在特种电缆领域有技术领先优势的企业，同时放弃部分业务，转型成为专业电缆生产与服务商。

　　2、规模化扩张：例如，意大利的皮瑞利，全面出击，积极收购，到了2001年，皮瑞利拥有75个电缆厂，分布在24个国家，产值增加到5年前的1.8倍。

　　3、业务退出：例如，英国的BICC，世界电线电缆行业这一百年以上的老字号，分拆出售，荡然无存;德国的西门子也彻底退出了电线电缆行业;芬兰的诺基亚，决定大力发展手机事业，为了集中经营资源，毅然把电线电缆事业抛售;生存下来的小公司要么占据某个特定的产品领域，要么具有地方特色。

　　三、未来的趋势机遇

　　从电线电缆生产总量来看，我国已经是世界第一电线电缆生产大国，但从人均电线电缆导体当量来看，我国与欧美等发达国家比较还有很大差距。从长期来看，我国电线电缆行业有很大的发展空间。2004—2011年，电线电缆行业复合增长率为19.55%，按照中国电线电缆行业发展速度略低于国民经济的发展速度预测，未来增速将保持在5%-6%之间，则总产值将接近1.5万亿。

　　趋势机遇一、并购重组，推动行业整合：综合对比欧美日电线电缆行业的发展历史、及中国的行业现状，目前中国线缆行业正处于发展期的后半程;未来，并购与重组将推动中国线缆行业整合，逐步进入成熟期。

　　现阶段中国体现了行业产能过剩、价格竞争、竞争愈演愈烈的特点，随着市场的增长的缓慢或下降、竞争加剧、设备利用率下降，线缆产品市场的高端领域逐渐向专业化发展、中低端领域逐渐趋向同质化竞争。未来中国将欧美的两个阶段的整合周期特点融合在一起，同时出现规模化及专业化的特点，市场的两极化发展趋势促使各公司重新审视其自身发展战略，不断进行调整，促成线缆产业通过不同的重组方式，完成产业从分散到集中的过程。

　　趋势机遇二、技术创新，区域企业受益：随着技术的提升，以铝代铜已经成为线缆行业的发展趋势，未来铝合金原料线缆将不断增加。

　　自2005年以来，铜价飚升，不论用户与电缆制造商均以“望铜兴叹”，寻求替代品，在铝比铜技术经济效益好约为3倍时，终极用户宁可选择铜，而不选择铝。现在铜铝价格差为4.4倍，未来替代趋势驱动因素明显;到2010年全球电线电缆行业100万吨铜电缆将被铝电缆取代，大约全球电线电缆6%由铜芯变成铝芯;近年来均保持了3-5倍的年增长速度。预计未来5年内我国铝合金电缆市场将会高速发展，形成2000亿元以上的市场规模，市场需求前景非常可观。

　　趋势机遇三、整合产业链，区域集群出现：产业集群的产生，吸引配套产业、促进区域行业发展，更有有利于资源整合、提升企业品牌，帮助企业进入高速发展通道;中国电线电缆行业属于技术区位指向型，从中国电线电缆区域特点以及近年来的发展状况来看，电线电缆业将呈区域集中趋势。

　　华东、华南地区，是中国优先发展起来的地区，也是外资企业最先进入的地区，拥有全国最先进的资源和技术，华东地区已发展成为中国电线电缆产业最重要的制造区域，占全国50%的资产和产值，形成60%的销售额，并赢得行业70%的利润额，并形成了多个产业集群。远东、宝胜位于电线电缆产业集群区，获得采购与生产的成本优势，以成本优势扩大规模，提高市场份额。

　　预计未来3-5年，宜兴电线电缆规模及品种将呈现跨越式增长，销售收入占全国线缆产业经济总量的20%，高新技术产品销售比重达到40%以上，出口企业超过30家，出口规模5亿美元以上，建立境外企业及窗口15个

　　趋势机遇四、进口替代，进军中高端：随着国内企业不断发展成熟，未来电线电缆产品也将利用技术创新进入利润水平更高的产品领域，逐渐实现高端产品进口替代。

　　普睿司曼、耐克森、住友、古河等国际巨头，凭借自己资金与技术上的优势，占据着高端市场，保持了较高的市场占有率，控制国内企业进入，但通过近年来国内进口电缆状况来看，国内企业对国外产品的进口替代能力在增强，但高端产品竞争国外仍有很大优势。

　　国内进口总体呈现略有下降的状态，说明在国内竞争激烈的态势和成本压力下，国内产品对国外产品进口替代在增强;但进口价格呈现持续上涨的显著特征，说明国外电缆产品在高附加值的的竞争优势上越来越明显，产品也越来越集中于高档。

　　趋势机遇五、出口增长，角逐全球化：在满足了国内需求的同时，我国电线电缆出口量和出口金额逐年增长，正逐步打入欧美日韩等市场;2011年，电线电缆出口额达到154.9亿美元。

　　从国际区域电缆产业竞争格局看，欧美国家的技术领先优势和亚非等新市场潜力可能导致中国企业未来以专业化竞争国内市场，规模化竞争亚非市场的战略更为可行。

　　四、可能的路径选择

　　目前，国内的电缆企业的竞争主要体现为以下三类特点：规模化、专业化、区域化。

　　1、从规模经济和范围经济中获得竞争优势，例如生产全系列的电力电缆产品，不仅仅面对电力等基础设施行业，而且也包括建筑行业。

　　2、主要依靠生产特定产品的专业化优势，在特定的电缆细分市场中占据有利的竞争地位，可以概括为实施的是“专品化战略”。

　　例如：耐克森公司在海底电力电缆、绕组线方面获得全球第一的位置，在局域网电缆、电力电缆获得全球第二，在通信铜缆、数据传输电缆、设备电缆、裸线获得欧洲第一的位置。

　　3、利用区域优势，逐步区域扩张，利用品牌拉动的销售主导路线壮大。

　　综合分析认为，中国企业未来的成长可能路径：深度专业化、专业化集成、规模化扩张，从不同方向向行业整合过渡，受经济发展带来客户群体变化和产品结构变化和区域转型影响，各发达国家电缆企业转型通过不同战略发展壮大，通过三条路线的选择，三者又是互相结合的，没有特别明显的界限。

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