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2019年电线电缆行业发展现状及未来趋势分析

来源: 线缆招聘网 发布时间:2019-08-15 14:14:51浏览次数:270次

  我国电线电缆产业发展已经具有较长时间的历史,形成了成熟的产业链和完整的工业体系,企业数量众多,2018年我国电线电缆行业规上企业数量已经达到了4049家。

  电器工业是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业,对相关产业具有较强的辐射和带动能力作用。电器工业产品技术含量较高,下游用户相对集中,发展速度受宏观环境影响较大。因此,电器工业发展战略的选择取决于国内外能源发展环境和市场需求导向。

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  国际上对电线电缆产业的产量及消费量的分析,一般以铜芯绝缘电线电缆为主,并分为动力电缆、通信电缆和绕组线三大类(与国内习惯分类有所不同),采用以美元为价值计量单位或以铜导体消耗量(重量)为主要统计单位,由于价值量的数据包含了不同时期的通货膨国际上对电线电缆产业的产量及消费量的分析,一般以铜芯绝缘电线电缆为主,并分为动力电缆、通信电缆和绕组线三大类(与国内习惯分类有所不同),采用以美元为价值计量单位或以铜导体消耗量(重量)为主要统计单位,由于价值量的数据包含了不同时期的通货膨胀率以及材料价格的变动,因此采用铜导体消耗量的分析排除了导体价格变动的因素,相对而言比较接近实际的变化趋势。

  历史上,国际电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲(德国、法国、意大利、西班牙等)、北美(美国)以及东北亚(日本、韩国、中国台湾)。这种历史形成的国际电线电缆产业格局与这些地区和国家的经济发展以及工业化进程有关,通过战备兼并重组,欧日美等国的电缆巨头依靠其资金、技术、人才方面的优势已形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产,其国内或区域内的产业集中度较高,在国际市场的占有份额较大,其前十位企业总销售收入占所在国家或地区市场的三分之二以上。

  同时,中东欧地区由于欧洲统一,制造成本相对低廉,电线电缆制造的增长也相当迅速。2008年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为4.6%,绝缘铜电缆的年产量为1256万吨,其中欧洲占25%、北美占16%、东北亚占12%、世界其它地区(包括中国)约占47%。从国际行业统计可以看出,2003~2010年全球电线电缆年平均保持着4.5%的增长。

  2010年,全球电线电缆市场规模已经达到1050亿欧元左右。从全球电线电缆大型企业的情况看,意大利普睿司曼公司以50亿欧元的年营业额位居世界之冠;法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司,位居第二;美国通用电缆公司以超过46亿美元的年营业额名列第三,这里三大公司营业额总和约为120亿欧元,占全球市场的12%以上。日本住友和日本古河的电缆业务也超过每年25亿欧元。

  当前国际电线电缆行业的主要特点:

  1、亚洲成为全球电线电缆第一集中区纵观目前全球电线电缆行业总体规模,亚洲市场占37%,欧洲市场接近30%,美洲市场占24%,其他市场占9%。按铜导体产量及国别划分,中国、美国、日本、德国、韩国占据全球前五位的地位(其中中国、日本、韩国均为亚洲国家)。而中国产量占全球份额的30.5%,其中中国大陆的产量占27.6%,其年增长速度在全球各国家及地区名列第一。

  2、发达国家产业集中度高

  发达国家的电线电缆行业经过多年发展,特别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场,产业集中度大幅提高:美国四家生产商控制了铜线缆93%的产值和光纤光缆85%的产值;日本七大公司占据了全国销量的86%;英国12家企业占据了全国销售额的95%以上;法国的五大公司包揽了法国市场的营业额;欧洲市场则主要由意大利普睿司曼公司和法国耐克森公司所垄断。

  3、欧洲持续保持竞争优势

  从区域上来讲,欧洲一直在全球电缆制造领域处于领先地位,这主要归功于法国耐克森、英国BICC和意大利普睿司曼公司在产品研发方面的大量投入;另一方面,电线电缆的生产成本70%取决于原材料,劳动力成本不到10%,因此亚洲的劳动力成本优势在全球电线电缆行业的竞争格局中得不到充分体现。

  4、全球线缆市场趋于成熟,增长幅度缓慢

  从市场供求上来讲,全球电线电缆市场趋于成熟,增长幅度缓慢。从国际国内对电线电缆产业发展的跟踪分析表明,只要某个国家或地区经济处于增长的前提下,尤其还处于工业化、城市化进程中,那么该国的电线电缆产业增长都会处于GDP增速之上。中国人均GDP水平远远低于发达国家,人均电缆用量水平远低于欧洲中等发达国家,甚至还低于拉美等发展中国家,中国电线电缆消费的市场潜力还具有很大的发展空间。

  5、环保成为全球电线电缆产品的发展趋向

  从产品上来讲,环保成为近年来全球电缆制造商所共同面临的外部压力与发展趋向,美国、日本、欧洲在环保型电缆的研发和制造方面处于世界领先地位,生产技术也比较成熟。欧盟制定的ROHS指令要求,从2006年7月1日起,在新投放市场的电子电器设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质;在日本,藤仓电缆公司开发环保型电缆成功之后,积极推动政府颁布环保型电缆标准,随后日本各大电器公司也都相继要求从2006年3月起,各种电器中所用电线电缆要通过相关环保认证。

  国际电线电缆行业及企业的近期动态和发展趋势值得关注欧美日等发达国家的电缆业在伴随本国经济发展、工业化的过程中形成了成熟的产业形态。在这些国家的经济结构中,制造业的比重逐渐下降和转移、基础设施日趋完善、经济增长相对缓慢,形成了需求下降和产业高度竞争的市场格局。从上世纪的九十年代起,这些国家的电缆制造业发生了一些显着的变化,这些变化体现了业界对电缆产业发展的思考和调整,因此值得我们关注。

  国内外电缆产业发展趋势

  欧美等国家利用战略兼并重组,行成了跨国跨地区的规模化或者专业化的电缆生产。电缆集中度大幅提高,世界电缆行业逐步形成了以少数巨头垄断的竞争格局。

  国际线缆企业利用企业间的并购重组、对外扩张,以及转移生产基地等多种方式,来占领市场,在国际市场的占有份额较大。目前全球最大的几个电缆制造企业,如法国耐克森、意大利的普睿司曼、英国的BICC、日本的住友等公司,都在产品研发方面有大量投入。

  根据世界第二大市场研究机构MarketsandMarkets 最新发布的报告显示,到2021年,全球高压电缆及组件市场需求将达到412.7亿美元。海上风电、高压直流输电和电网互联是促进高压电缆及组件市场需求稳定增长的主要原因。尤其是电网互联项目需求增加将提高对海底电缆和地下电缆及组件的投资超过架空电缆。

  近年来,受到我国经济快速发展以及旺盛市场需求的影响,世界排名靠前的电缆企业包括普睿斯曼、耐克森、住友等纷纷在我国建立合资、独资企业,投资领域多选择高技术、高附加值的产品。随着外资陆续进入中国电缆行业,一定程度上缓解了国内高端产品供不应求的困境;与此同时,在国家产业政策的导向之下,国内电缆行业经过产业整合、技术革新也出现了一批拥有一定研发能力与品牌知名度的企业积极开拓海外市场。

  国内外电缆产业发展方向

  发达国家电缆产业集中度进一步提升,产业竞争由价格转向品牌、质量。随着下游产业对电缆配套产业提出更新、更高的要求,为把握新的发展机遇,近年来产业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系,不断增强自身综合创新能力和技术实力,推动了产业整体技术水平的提升。

  2014-2018年以来,全球各国电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐,而中国产业集中度低、高度分散化的格局不利于产业的持续发展,在下游需求不断提升的情况下,中国电缆制造企业的并购重组步伐将会加快,加之铜期权的推出,会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响,推动产业集中度的提升。

  行业竞争从价格转向品牌、质量等。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下,品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式,电缆企业将逐步摆脱价格竞争,参与到中高端市场竞争。

  国内线缆企业的市场经受国内同类型企业和国外进驻企业的双重竞争。这几年外资市场的进入,进一步加剧了国内电缆行业竞争的格局,高压到低压均处于产能过剩状态。

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