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2019年全国电线电缆制造行业发展因素分析

来源: 线缆招聘网 发布时间:2019-09-04 10:06:55浏览次数:194次

  电线电缆行业涉及的行业众多,市场上的大趋势走向或者某个细分领域市场的波动,也会影响到电线电缆行业的发展。那影响电线电缆行业发展的因素有哪些?线缆招聘网将从影响电线电缆行业发展的有利因素及不理因素分析,希望对你有帮助!

  一、影响电线电缆行业发展的有利因素

  (一)智能电网建设将为线缆行业提供广阔的市场需求

  国家十三五电网规划的指导思想和总体目标是:以国家能源战略为指导,以满足经济社会可持续发展电力需求为目标,大力推进“一特四大”战略和电能替代战略,加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的智能电网。到2020年,将形成西南、西北、东北三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局。电网建设规模和发展方式的重大改变,都将给线缆行业带来巨大的市场需求和创新空间。

  (二)机电行业的发展将对装配电线产生巨大需求

  汽车工业将成为我国新的经济增长点,它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。工业发展将使电动机用量增加,预计绕组线将有一个低速平稳的发展,需要注意的是电机绝缘等级从B级向F级转换将加快漆包线更新换代。此外,农村生活水平的提高以及城镇建设,将带动家电产品的进一步普及和发展,给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。

  (三)国家“一带一路”战略为线缆行业“走出去”带来重大契机

  “一带一路”国家战略,为电线电缆行业带来难得的机遇。从国内看,“一带一路”涵盖了16个省份,目前各省市正在做出积极应对,陆续推出一些重点项目,仅西安市就推出了60个“丝路项目”。从国际上看,6大走廊更是好戏连台,仅高铁建设将达8.1万公里。而电力和铁路交通等设备出口持续提速,将带动沿线区域经济的快速发展,相关国家的电力建设需求将持续增长。截至2014年底,中国电力企业出口市场已涵盖70多个国家和地区。海外项目签约额约301亿美元,签约总装机容量约2,000万千瓦。最近5年,中国企业累计出口签约电站总装机容量超过1.8亿千瓦。在海外电力项目中,合同额超过1亿美元的项目已超过50个。这些都会对电线电缆行业“走出去”带来深远影响和重大发展机遇。

电线

  (四)电线电缆行业将迎来新一轮的行业景气周期

  电线电缆行业属于配套产业,与国民经济各主要行业特别是支柱产业及民生相关产业的发展密切相关。近年来,由于 GDP 增速减缓、全球金融危机、国内经济结构调整等原因,国内电缆企业普遍开工不足,甚至一度引发中小企业倒闭潮。但随着“十二五”及“十三五”规划等国家政策的推进、全球经济回暖,电线电缆行业出现新一轮的行业景气周期。

  家电配线组件市场作为消费拉动型的市场,直接受益于我国家电市场的快速增长。随着我国居民人均可支配收入持续增长、城镇化趋势新增大量家电需求、农村市场家电普及等因素,我国家电市场具有广阔的增长空间。2011 年 5月,中国家用电器协会发布《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》,规划指出:中国要从家电大国向家电强国转变,并提出家电产业规模要保持适度增长,“十二五”期末家电工业总产值达到 1.5 万亿元,年均增长率 9.2%,出口额目标将达 600 亿美元,年均增长 8.4%。随着经济的不断回暖以及各项政策深度和广度的提升,将继续推动家用电器消费的快速增长。

  特种装备电缆的市场空间直接受益于我国装备制造业的大力发展。“十二五”规划鼓励支持新能源的建设和使用,随着核电、风电、海洋能源等一大批新能源项目的成立,相关特种装备、支持船舰、港口装卸设备所需的特种装备电缆迎来了新的发展机遇。

  (五)全球倡导环保、节能理念,为我国高端电线电缆产品发展带来机遇

  在资源紧缺、环保问题日益突出的大背景下,环保节能作为调整经济结构转变发展方式的重要着力点,已经上升到了国家战略层面的高度。常规的电线电缆使用 PVC,在其废弃后焚烧处理时会产生二恶英,掩埋处理时会有铅化合物的毒性问题等。为加强环境保护,北京、上海等重点城市已明确规定大中型建筑或公共场所禁止使用 PVC 等非环保电线电缆。在以后几年中,我国建筑、交通、运输、通讯部门和所有大中型城市的供电部门,也将逐步禁止使用非环保型电线电缆;美国、日本和欧盟各国也对电线电缆产品的安全性提出了严格的准入认证标准。此外,随着世界各国和地区人民节能环保与安全意识的日益增强,其对家电产品的节能、无毒、防短路、阻燃等特性均提出了越来越高的要求,因此环保、节能型电线电缆将迎来需求的快速增长。

  (六)监管部门加强监管和整顿将推动行业的良性发展

  2011 年 11 月,国家质检总局、工信部、机械工业联合会、国家电网等单位在安徽无为召开中国电线电缆产品质量提升工作会议,并发布《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》,提出加大规范市场行为的力度,促进公平竞争,制止低价销售,规范行业秩序。国家加强对电线电缆产品质量的监管和整顿,促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场,行业竞争开始朝着品牌化、质量化、服务化发展。同时,差异化发展产生一批具有竞争力的电缆企业,这些企业拥有品牌核心竞争力,并实现良好的经济效益,对电线电缆行业产生了深远影响,从而带动整个行业的竞争开始由产品技术含量较低、恶性价格竞争转向质量、服务、品牌竞争,促进了行业的良性发展。

  (七)自动化技术变革导致的产业技术升级

  随着科学技术的不断发展,自动化技术的应用已经深入到各行各业,以自动化实现企业升级换代已成为企业提升竞争力的一种重要方式。外资企业的进入为电线电缆行业带来了新技术和新理念。国内电线电缆企业在不断学习的过程中,将逐步提升企业的自动化生产水平,实现产业升级。

  二、影响电线电缆行业发展的不利因素

  (一)集中度低

  电缆企业数量多而规模小,产业集中度低。我国线缆企业近万家,其中规模以上企业4,600多家,主要分布在江苏、浙江、上海、安徽、山东、广东、河北等省市,但行业产业集中度较低,国内近20家大型线缆企业仅占不超过15%的市场份额,即使大型企业和中型企业加在一起(400家左右)二者合计的市场份额也只有48%左右。

  (二)产能过剩

  行业发展缺乏理性引导,电线电缆行业在某些领域盲目投资、过度无序扩张,造成行业产能严重过剩。

  (三)自主创新能力普遍不足

  产品结构不合理,创新能力不足,高端缺失,中低端混战,市场竞争激烈。我国电线电缆行业虽然在线缆产品制造,包括原辅材料、工艺装备、产品检测等已形成了较为完整的产业链。但产业的技术能力、自主创新水平明显滞后于制造规模的扩张。我国行业内中小企业众多,与国外同行业相比,我国电线电缆企业缺乏创新能力,无论在投入资金、人力、物力以及在研发领域都有相当大的差距,这种差距使得我国电线电缆行业在提升发展水平、转变增长模式、实现新的突破上难以提供强有力的技术支撑和保障。

  (四)发展后劲不足

  电缆行业90%以上的产能集中在低端产品上,平均投入研发经费不足销售额的1%,航空航天等高端产品国内难以支撑、满足,主要依赖进口。电线电缆行业科研投入不足,高素质人才匮乏,技术创新能力还比较弱。

  (五)原材料价格波动

  铜、铝是电线电缆行业最重要的原材料之一,其价格的波动幅度将影响电线线缆企业的利润情况,极端情况下甚至导致企业出现生存危机。2005年以来,随着我国经济的快速发展,电线电缆行业实现利润总额保持稳定增长。但随着行业内部竞争加剧,中低端产品的价格竞争逐步扩散至高端产品,近年来行业总体毛利率水平保持在较低的水平。好消息是2018年以来,随着国内经济逐步复苏和原材料价格下降,电线电缆行业毛利率水平开始逐步恢复。

  原材料价格的剧烈波动对电线电缆企业经营产生不利影响 电线电缆行业的主要原材料为铜、铝及各类化工原材料,且原材料占其成本的 80%以上,其“料重工轻”的特点决定了电线电缆行业是资金密集型的行业。近几年来,铜、铝等原材料市场价格波动较大,原油价格的波动也将通过产业链传导至行业所需的化工原料。因此,原材料价格的波动对电线电缆企业的生产经营带来了较大的不利影响。

  (六)流动资金紧张

  作为典型的“料重工轻”的行业,电线电缆生产企业对流动资金有较大的需求,当铜、铝等主要原料价格快速上涨,企业出现资金周转紧张,流动资金因生产需要流动大时,将对企业的经营产生较大不利影响。 

电缆

  (七)产业集中度低,行业发展不均衡

  国内的线缆企业数量众多,但有很多企业自主创新能力不足,致使产品结构性矛盾突出。于是,我国电线电缆市场出现了供大于求但结构性供不应求的局面:在中低压产品市场,我国线缆企业的生产能力过剩,竞争激烈,低价走量不重质量的情况多有发生。

  (八)政策对市场供求平衡的调整

  国家产业政策对市场供求的调整对相关行业发展产生重大影响。目前,与线缆行业相关的产业政策主要有电网建设相关规划、铁路网建设相关规划、汽车和先进装备制造及新能源等战略性新兴产业规划、节能减排类规划,这些产业的发展将直接影响到电线电缆的市场规模。由于政策的制定与实施往往会根据国民经济及行业实际的发展情况进行相应调整,这种调整将使得市场的预期供求发生变化,从而在一定程度上影响线缆行业的发展。

  (九)行业与上、下游行业之间的关联性及其影响

  电线电缆行业是配套行业,在国民经济的整个产业链中位于中游。

  1、与上游行业的关联性

  电线电缆行业的上游为原材料、设备供应商,主要的原材料铜、铝、绝缘塑料、橡胶以及其他辅料。电线电缆行业是典型的“料重工轻”行业,铜和铝是最重要的基础材料,占到电线电缆成本的80%~90%左右。铜和铝属于大宗商品,供应充足,但价格波动较大。由于上游原材料价格波动较大,资金实力较强的企业可以通过对铜、铝进行套期保值操作规避原材料价格波动的风险。

  (十)与下游行业的关联性

  电线电缆行业的下游行业为电力、通信、铁路、石化、采矿、船舶等重要的国民经济领域。电线电缆行业作为国民经济中不可缺少的配套产业,受这些下游行业的发展影响较大。未来,我国将在这些行业进行大规模投资,为电线电缆行业带来了巨大的市场空间。

  (十一)低端市场竞争激烈,产品结构化矛盾突出

  我国电线电缆行业低端产品的生产能力已超过市场需求,且行业集中度低,激烈的市场竞争导致行业平均利润水平下降。与此同时,虽然行业总体产能过剩,但具有环保节能特性的高端电线电缆和针对特种装备的特种装备电缆产品供应不足,仍然对进口有所依赖,结构性矛盾较为突出。这种状况不利于电线电缆行业有序健康发展。

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