2019年六大因素助力光纤光缆市场产业高速发展

　　随着“宽带中国”“互联网+”等战略的落地，尤其是光纤到户和4G的持续建设，我国光纤光缆市场在过去几年蓬勃发展，市场规模进一步扩大，领军企业的实力不断增强。2019年，面对5G规模商用的渐行渐近，以及“一带一路”倡议的持续推进，我国光纤光缆产业将走向何方?哪些技术创新不容忽视?市场是否存在不确定因素?

　　中国光纤光缆行业产量已超2亿芯公里

　　据前瞻产业研究院发布的《中国光纤光缆行业发展前景与投资预测分析报告》统计数据显示，2017年我国光纤光缆需求量占到全球份额的57%左右，我国光纤光缆制造大国的地位已经确立。2011年以来，我国光纤光缆产量呈现逐年增长的趋势。2011年中国光纤光缆行业产量仅仅为0.95亿芯公里。到了2016年中国光纤光缆行业产量增长突破2亿芯公里，2011-2016年期间年均增长率高达16.7%。截止至2017年中国光纤光缆行业产量达到了2.09亿芯公里。

　　2011-2017年中国光纤光缆行业产量统计情况　　

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　2018年我国光纤光缆市场呈现供过于求状态

　　2018年，我国光纤光缆市场从供不应求转向供过于求。从市场需求上看，光纤到户以及4G持续建设在过去几年有力拉动了我国光纤光缆市场的需求。2018年，由于5G建设尚未正式开始，光纤到户和4G网络规模建设基本完成，市场上出现了需求量下滑的情况。同时，从供给方面看，在良好的市场预期下，过去几年光纤光缆企业纷纷上马新建和扩容项目，产能在2018年陆续释放。因此，在多重因素的作用下，我国光纤光缆市场出现了供过于求的迹象。

　　2019年六大因素助力产业高速发展

　　业内人士对于2019年以及未来一段时间我国光纤光缆产业市场走向保持乐观态度，2019年前期运营商在光网络建设需求上可能和2018年接近，但是随着5G试验网进入实质性建设阶段，以及我国“网络强国”“数字中国”“智慧社会”“乡村振兴”等战略部署的持续推进，居民信息消费水平、产业信息化水平的持续提升，未来行业的发展是积极乐观的，从具体领域上看，六个方面值得关注：

　　1、5G建设被认为是影响光纤光缆行业未来发展最关键的因素，业界预计，5G基站的数量将是4G基站的4~5倍，其高密度组网和高带宽将会需要大量的光纤。去年12月，工信部向三大运营商发放了5G系统试验频率使用许可，5G已经进入系统试验阶段。2019年运营商将进行5G系统试验基站的建设部署，以保障2020年5G正式商用的目标实现。

　　2、数据中心是云计算、大数据等互联网服务以及电信网的重要基础设施，数据中心内部和数据中心之间将产生海量数据流量，无疑将催生对于光纤光缆的需求，未来还将持续增长。

　　3、电信普遍服务是缩小地域、城乡数字鸿沟，打好精准脱贫攻坚战，全面建成小康社会的重要基础。国家发改委、工信部将2019年新一代信息基础设施建设工程的支持重点聚焦在中西部和东北地区中小城市基础设施完善上，这将拉动这些地区光纤光缆的需求量。

　　4、智慧城市和物联网应用也将形成新的需求，智慧城市不仅仅是窄带物联网技术的应用，大量的视频设备也需要光纤网络的连接，目前在全国推广的“雪亮工程”已经带动了光纤光缆的需求。同时，以“数字孪生城市”为代表的面向未来的新型智慧城市将具有全域覆盖、动静结合、三维立体的感知终端布局。如，在河北雄安新区规划纲要中，就将基础设施智慧化水平≥90%列为建设指标要求。这些最终都将拉动光纤光缆需求的增长。

　　5、随着工业互联网和智能制造技术的发展，通信网络将进一步向企业内和生产制造现场延伸与下沉，未来直接把光纤网络接入工业生产区域将成为可能。

　　6、我国光纤光缆企业积极响应“一带一路”倡议，增加出口或在海外建设生产基地，目前多家企业在海外市场已取得不俗成绩。

　　多点开花 技术创新步伐不减

　　以视频为代表的移动互联网应用的快速兴起，以及云计算、大数据、人工智能等技术和应用的普及，正在对光传输网络提出更高的要求，在这一背景下，为了满足海量应用以及网络演进的需要，光纤光缆技术也在加快创新、演进步伐。

　　在长途通信干线方面，G.654E光纤在网络中将得到越来越多的应用，同时从技术上也将向超低损耗和C+L波段复用的方向发展;在数据中心领域，数据中心内部的光纤正在向带宽发展，光缆和连接器向着高密度发展，并且向板上连接演进;在城域网和接入网领域，G.657光纤将在更多场合得到应用，光缆向轻型、全介质、防鼠防蚁、高阻燃性能、易分支、易接续等多元创新方向发展;在5G前传领域，适用于5G无线射频拉远的光缆是目前新产品研发的热点，易于成端的光电混合缆方案最受关注。

　　对于面向未来的前沿光纤技术，报告分析认为多芯光纤、少模光纤、多芯+少模光纤及光子轨道角动量光纤(OAM)等是研究的热点，但是从整体系统成熟度上看，这些技术在短期内还不会得到实际应用。

　　整体来看，目前我国光纤光缆研发正在向多元创新、创新周期缩短等方向演进。目前，新研发产品特别是针对5G场景和数据中心场景设计的新产品的验证测试呈增长趋势，针对海外市场开发的新产品的验证测试和针对海外市场产品准入认证(如欧洲CPR、RoHS等)的产品质量检验呈增长趋势。

　　值得一提的是，在光纤光缆技术和产品加快创新的同时，质量仍然是不容忽视的问题。目前，随着光纤光缆产能的快速释放，业界出现了供过于求的迹象，催生了一些不理性竞争的情况。刘泰认为，短期的低价竞争是市场竞争的手段，而长期的低价竞争以及恶意低价，则会给整个产业的发展带来一些不健康的影响。光纤光缆产业是网络的基石，其质量直接影响到网络上运行的服务，以及通信安全保障和生命财产安全。

　　在产能过剩、供过于求的市场环境下，一方面，制造企业要在坚守质量底线的基础上，通过技术创新降低成本;另一方面，运营商也要选择合理的招标方式，打造充满活力的生态环境。

　　扩大优势，迈向“高质量”发展

　　当前，我国经济发展的特征已由高速增长转向高质量发展。在这一趋势下，“高质量”发展也是我国光纤光缆产业发展的重要目标。

　　目前，我国光纤光缆产业的规模和发展速度在全球已经首屈一指，从数据上看，我国光纤光缆需求量近几年都超过全球的一半，这给我国光纤光缆产业带来了较为充分的成长空间。同时，我国光纤光缆产业的自主创新能力也在稳步提升，在光缆、光纤、预制棒生产技术国产化，以及新产品研发和工艺改进方面不断取得突破，逐步摆脱了受制于人的局面，产品性能和生产效率达到国际先进水平，涌现出一批国际领先企业，培养了具有自主创新能力的人才队伍，并且正在向智能制造、绿色制造等方向进一步提升。

　　我国光纤光缆产业还具备较为完整的产业链和配套支撑体系。在产业链方面，我国已经具备了大多数光纤光缆原材料、生产设备的生产和量产能力，能够在一定程度上支撑我国光纤光缆规模化生产;在配套支撑体系方面，我国在光纤光缆标准化、检测认证方面具有完善的体系，在与国际标准对接的同时形成了自成体系的全产业链标准族，同时，第三方实验室也具有相应的检验测试能力，能够有效支撑产业创新和质量提升。

　　不过，还需要看到的是，虽然近几年我国光缆线路建设规模较大，但产品种类还是相对单一，大多数企业将提升竞争力的重点放在主流产品的生产效率提高、产能提升和成本控制上，产品线多元化能力相对较弱。同时，尽管我国大多数光纤光缆生产企业已经建立了完善的质量体系，但是很多上游原材料生产企业还是起步较晚的中小型企业，一些企业缺乏质量控制意识和质量控制能力，从而导致原材料供应批次差异大、质量参差不齐等情况，给光纤光缆生产企业带来风险和隐患。

　　面向未来，我国光纤光缆行业基于过去40余年取得的令人瞩目的成果，还需要进一步发挥和扩大优势，补齐短板，在全球市场拥有更强的影响力，培养具备突出技术创新实力的全球化企业，为我国“网络强国”建设提供更有力的支撑。

　　放眼全球，光纤光缆光棒行业持续向好发展

　　2005年以来，全球光纤光缆市场逐步走出低迷，特别是FTTx技术获得越来越多电信运营商的青睐，使全球光纤光缆市场需求逐年稳步提高。根据CRU数据，2017年，全球光纤光缆需求量达到4.92亿芯公里，同比增长15.76%。　　

　　受市场需求拉动，全球光纤光缆产量也呈现逐年增长态势。具体数据显示，2010-2017年，全球光纤产量复合增长率分别达14.42%，增长显著;2017年，全球光纤产量为5.34亿芯公里，同比增长13.38%。　

　　光缆方面，政府信息化建设政策、消费者信息消费习惯养成、运营商市场网络建设扩张以及光通信技术发展等因素不断推动着全球光缆行业的发展。其中，美国启动了国内光纤基础设施建设;德国发布了“千兆德国”战略，计划到2025年投资1000亿欧元用于建设高性能的国家宽带网络;法国、西班牙和印尼亦相继启动了国家信息化建设;国内三大国有电信运营商亦在持续、大力度的投资建设信息网络。

　　在此背景下，2010年以来，全球光缆产量不断增加。2017年，全球光缆产量达到4.92亿芯公里，同比增长14.69%;预计2018年，全球光缆产量将达到5.47亿芯公里。

　　分区域来看，截止到2017年底，我国成为世界上最大的光纤光缆制造国。据不完全统计，2017年我国光纤光缆光棒产能据世界第一，占全球的比重接近50%，达到49.44%;而日本和美国占比分别是19.18%和16.76%;欧盟在光纤光缆光棒领域的产能逐渐提升，目前占全球的比重为7.2%。中国产能持续增长的同时，日本、美国产能过剩严重、欧盟以及其他国家产能逐步提高(积极布局光纤网络)，中国、日本和美国三国占整体市场份额仍维持在85%左右。

　　全球光纤光缆光棒行业前景依旧广阔

　　受到各国政府对光纤光缆行业持续的政策支持、移动互联网高速增长和5G技术实施应用以及光纤到户等因素的影响，全球光纤光缆行业将继续保持稳健增长，市场对光纤光缆的需求将会进一步提升，行业将迎来新一轮发展机遇。

　　例如，5G全网覆盖需要基站数量约为4G时代1.5-2倍，共计900万基站。在前传环节50%场景将会采用光纤直连方案，消耗大量光纤光缆;中传、回传全面采用OTN技术组网，产生类似于目前城域网的光纤光缆需求。可见，随着5G建设进程的加快，其将带动更多的光纤光缆需求。预计到2023年，全球光纤光缆的供货量将达到11.82亿芯公里，需求量将达到10.73亿芯公里，发展前景广阔。

　　光棒方面，随着中国在光纤预制棒领域的技术实力的不断提升，将会有更多企业参与到光棒的生产中来，光棒产能的提升只是一个时间问题。在中国光棒产能大幅提升的带动下，全球光棒的产量也将逐渐提升。对光纤光缆需求的提升也将带动光棒需求的稳定提升。前瞻产业研究院预计，到2023年，全球光棒的产量将达到3.65万吨;全球光棒的需求量也将达到3.63万吨，产能过剩问题可能会随着时间的推移而加剧。

　　(文章来源：前瞻产业研究院)

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