2018年中国电线电缆市场分析与展望

　　电力电缆制造行业所属的输变电一次设备行业，其技术含量相对较低，进入门槛低，用户主要是国家电网公司，这种市场格局导致众多设备供应商的定价能力部分丧失，整个行业经过快速扩展后又面临原材料价格高涨的问题，业内竞争日渐激烈，利润呈现下滑趋势;二次输变电设备行业是一个周期性波动相对较小的行业，其涉及高科技领域，技术壁垒高，由几家大公司垄断。鉴于我国电力行业的发展前景，电线电缆制造行业作为其子行业在大环境的推动下仍具有较好的拓展空间。

　　根据中国电器工业协会最新统计，在电线电缆领域内，2006年，电力电缆产量达1227.91万千米，同比增长16.54%;钢芯铝绞线92.60万吨，同比增长13.54%;按照当今电工行业的发展态势，预计2007年，电力电缆将达到1450万千米，同比增长20%左右，钢芯铝绞线将达到100万吨，同比增长15%左右。

　　根据我国“十一五”规划，电力建设依然保持较大投资规模，必将强劲拉动电线电缆行业的市场增长，给电线电缆行业带来难得的市场机遇，预计今后这种趋势仍将继续。

　　在2006年电工产品进出口贸易中，电线电缆行业依然保持蓬勃发展趋势，在进口电工产品中，排第二位，为34.66亿美元，在出口电工产品中，电线电缆数额最多，达到72.41亿美元，成为电工产品中贸易顺差的两个主要来源之一(另一个为电工工具)。

　　从电力电缆行业发展来看，未来几年里电力电缆的发展将主要表现出以下几方面趋势：

　　(1)1KV及以下低压电力电缆尽管仍旧以PVC电缆为主，但是低压交联电缆逐步取代PVC电缆的趋势将有所加强，温水交联电缆应用量将会增加。低烟无卤阻燃电缆将有所发展。

　　(2)6～35KV中压电力电缆仍是交联电缆占统治地位，预制式电缆附件得到更广泛应用。

　　(3)110～220KV级交联电缆应用量将超过充油电缆，需要完善附件成套供应能力。充油电缆国内应用量减少，应增加充油电缆出口数量。

　　(4)超导电缆研究应起步。对基本结构、工艺制作、性能测试及超导连接进行研究，争取制作出样品。

　　电线电缆广泛应用于能源、交通、信息通信、建筑、铁路、城轨、汽车、航空、冶金、石油化工等众多产业领域，目前，我国电线电缆行业正处在一个新的发展阶段，随着未来几年国内城镇化、重工业化的发展，通讯网络、电网建设、交通运输等领域内对电线电缆的需求量仍然处于快速增长态势。

　　目前，全国电线电缆行业有6000多家企业，产业集中度很低，“小而全”、“处于中间状态”的企业居多，规模经济较差，因此，国内电线电缆行业在低端产品竞争激烈。

　　但是，在强调安全性和对环境保护的高档电线电缆产品上(如低烟、无卤、防火、阻燃电缆等)，产品附加值高，产品毛利润高达40%以上。由于产能不足，国内需要大量进口以满足需求。这就为国内拥有核心技术，掌握特种电缆产品生产能力的电线电缆制造企业预留了广阔发展空间。

　　5.我国电线电缆行业发展现状

　　目前，我国电线电缆制造厂商呈现外资(包含外资控股)、民营、国资(含国资控股)三足鼎立之势，三者实力各有千秋，但随着良好宏观经济环境和技术转移，国内电线电缆企业产品和规模调整将会加快，这既可能为优秀的民族企业创造了绝佳的发展机会，也可能为外企的迅速扩张铺平了道路。

　　我国现在可以选择全世界几乎所有品牌的产品，在如此众多的供应商面前，我国电线电缆市场又显得太小了，造成了总体供大于求而结构性供不应求的局面。在低档产品市场，各企业竞相压价，在高档产品市场，有主有依赖进口。因此，我国电线电缆市场的整合指日可待。

　　国家统计局公布的数据显示，2005年以后，电线电缆领先企业产销增长较快，行业整体集中度呈逐渐上升态势。2005年1～11月，我国电线电缆行业实现工业总产值(现行价)2331.77亿元，同比增长35.96%;资产总计达1797.97亿元，同比增长22.73%;全行业实现利润总额92.88 元，同比增长29.5%。

　　截止到2005年11月底，电线电缆行业共有企业2270个，比2004年末增加了551个。与此同时，随着行业竞争日趋激烈，行业两极分化的情况也更加突出，2005年1～11月，电线电缆行业2770家企业中有479家处于亏损，亏损比例为 17.3%，与上年同期相比，亏损比例略有提高。2005年以来，电线电缆行业总体效益水平稳步提高，截止到2005年11月底的统计，电线电缆行业产值利润率、资金利润率、成本费用利润率、资金利润率分别为5.94%、6.25%、4.33%和10.16%。

　　6.我国电线电缆行业发展的主要特点

　　6.1企业数量多，规模小;

　　总体来看，我国电线电缆行业具有数量多、规模小的特点。根据截止到2005年11月底的统计，我国电线电缆行业中规模以上企业共有2770家，更小规模的企业更是数不胜数。电线电缆行业生产集中度低，最大的企业所占的市场分额也不过在1%～2%。前十名线缆制造商最多仅能占领13%市场份额，如果提高到 50%的市场集中度，骂么将会有一批年销售额达到百亿元的线缆制造商，由此判定中国电缆企业仍然需要经过一个长期的全球化、市场化的洗礼，才能出现一批具有规模的、市场竞争力的百亿企业。

　　欧美日等发达国家由于工业化发展程度已经很高，基础设施非常完善，城市化程度很高，经济增长速度较缓，而且线缆行业经过了上百年的发展历史，随着经济一体化的发展，市场竞争非常激烈，在行业中两极分化明显，市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为67%的市场，日本前六名占有市场份额65%，法国前五名占有市场份额90%。

　　根据国际上发展经验的状况，我国线缆企业必须作强，以作强为基础，不断在市场处于低潮期、展开资本运作，做大企业，否则未来命运很难衡量。同时，中国经济全球化和线缆产业走向成熟相伴而行，那么必须将线缆产业企业放入全球化的背景中思考，要采取“以狼为师”策略学习它，采取“以狼为友策略”与其合作，采取 “以狼为敌策略”，自加压力，加速奔跑，强身壮体成为市场领导者。

　　6.2市场竞争激烈，价格战为主要竞争手段，影响产品质量

　　由于行业的整体集中度不高，且产品技术含量较低，价格竞争便成为竞争的主要手段。由于许多用户有偏爱低价产品的心理，小企业便有了可乘之机，恶性价格竞争的一个直接后果就是出现了大量的假冒伪劣商品，一些小企业为了降低成本开始作假，目前电线电缆市场假冒伪劣现象之严重，无疑也是低价竞争派生的恶果。

　　价格低的产品很可能采用质次价低的原材料，从而致使电缆产品质量下降，影响工程质量，有些低报价企业也可能不能按时交货，影响工期，总之后患无穷。

　　国外跨国公司在产品制造、销售等方面的效率远高于国内，平均人均年销售收入都在180万元以上，在应收帐款、库存周转率控制以及资本周转等方面具有非常成熟和丰富的运营经验，但是具体如何实现和操作方法还需要深入调研、剖析。电力电缆产业等需要铜、铝作为原材料的制造商都建立了良好的风险控制体系，通过与供应商签订长期供应条约、套期保值、远期贸易合同等方式规避铜铝价格波动风险，采用集中采购部门方式，提升公司与供应商的谈判地位，强化和完善原材料风险控制体系和机制。

　　6.3新兴企业占主导地位，外资、私营企业占有很高分额

　　在电线电缆行业中，国有企业在行业中早已不占主导地位。根据2005年1～11月份的统计结果，电线电缆行业中私营、外资企业所占的产值份额分别为28%和26%。从中来可以看出，外资企业和私营企业已在行业中占据了主导地位。

　　国外线缆跨国公司走过的扩张之路，都是在不断兼并重组中发展过来的，我们当前仍然不能停止这项工作，并且将发挥规模经济优势或者差异化优势与完善生产布局、优化产品结构，提升技术水平等相结合。同时，还要将投资项目与资本运营项目两者的目标对象进行区分。在现有状况下，资本运营应该主要侧重能够发挥规模优势的项目，而投资项目应该更多侧重能够发挥差异化优势的产品项目，例如特种电缆等。

　　比瑞利、Avaya、Corning、BeldenCDT公司都成功地实现了多元化，甚至不相关多元化。其制要与那因在于，这些跨国公司能够确保在线缆以及企业业务具有很强的市场竞争力，这也为我国线缆企业未来发展战略提供了思路。

　　6.4产品结构正发生显著变化

　　行业产品结构有所变化。漆包线、电气装备用电线电缆所占比例有所下降。电力电缆、通信电缆比例有所上升，这一变化与90年代我国电力及通信事业迅速发展，促使电力电缆、架空线及通信电缆大量需求有关，预计今后这种趋势仍将继续。

　　由于美国经济结构与欧洲国家、日本的经济结构仍然具有一定的差距，尤其美国信息化程度较高，造成了对通信电缆具有较大市场需求，从而形成了国内大型电缆制造商主要是以通信电缆制造为主的局面。同时，其他电缆产品也主要集中于特种电缆具有较高附加值的产品方面。欧洲国家和日本大型电缆制造商主要以电力市场、基础设施行业以及电信行业为主要市场。

　　世界最大的线缆制造商销售规模已经超过50亿欧元，最小的也已经达到8亿欧元。根据以上电缆企业来看，基本上每家制造商都是围绕一定的行业，建立较为完善的产品系列。例如，耐克森、住友电工公司在电力电缆方面建立起来完善的产品系列，并且包括相关配套产品;美国电缆制造商主要围绕通信行业、电子器材行业建立起较为完善的产品系列。国内企业与国家跨国公司在通信电缆制造方面存在更大的差距。排名靠前的制造商都具有电力电缆产品业务，电力是最重要的目标市场。因为电力市场不仅市场容量大，而且产品相对标准化，容易发挥规模化优势。这些电缆制造商在作强电缆产业的主要思路可分为两个方面，第一，从规模经济和范围经济中获得竞争优势，例如生产全系列的电力电缆产品，不仅仅面对电力等基础设施行业，而且也包括建筑行业。第二，主要依靠生产特定产品的专业化优势在特定的电缆细分市场中占据有利的竞争地位。可以简单概括为他们实施的是“专品化战略”。也就是在激烈市场竞争和长期行业整合过程中，其专业化战略走得更加精细，实现了从产业层面专业化到产品专业化生产的转变。例如，耐克森公司在海底电力电缆、绕组线方面获得全球第一的位置，在局域网电缆、电力电缆获得全球第二，在通信铜缆、数据传输电缆、设备电缆、裸线获得欧洲第一的位置。

　　6.5电线电缆企业区域分布有待改善

　　广东、浙江、江苏是我国电线电缆生产企业最为集中的三个省份，此三省份总数量超过了全国总数的50%。

　　除此三个省份外，上海、河北、山东、辽宁省电线电缆企业数量也比较多。

　　电线电缆企业在华东地区最为集中，企业数量超过全行业企业总数的一半;中南地区内的电线电缆企业也比较集中，达到27%;华北、东北、西南、西北分别占10%、6%、4%和2%。这种结构有待改善。

　　7.我国电线电缆行业存在的主要问题

　　在我国线缆行业快速发展的同时，电线电缆行业又开始面临着新的问题。目前，电线电缆行业产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%，全行业生产能力已大大超过市场需求。总量过剩、有效供给不足、结构性矛盾突出、投入产出低、科技创新薄弱等问题日益严峻，开始严重阻碍电线电缆行业的健康发展。

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