"十二五"光电线缆行业市场趋势分析

     据2010年6月在韩国举行的世界央行行长会议透露，全球经济复苏比预期要快。目前正处于走出低谷逐步复苏阶段，为了应对危机，各国政府迅速反映，纷纷推出了经济刺激计划。值得关注的是众多国家在经济刺激措施中都不约而同地把发展宽带放到了重要位置乃至战略高度。在经济危机爆发至今的短短两年间，国家级宽带战略在全球范围内集中出台，全球宽带建设进入了前所未有的高速发展阶段。2011  年多国的宽带战略集中进入了快速实施的阶段。这说明在"十二五"期间国际国内经济形势为我国光电线缆及光器件行业发展提供了良好发展环境。

     "十二五"我国光电线缆及光器件行业在国家宽带网络战略和培育发展战略性新兴产业的驱动下，必将迎来良好的市场发展契机。其中，3G 将进入 TD-LTE 规模发展，后 3G 时代，3G 网络建设的重点将转向网络的优化覆盖，这必将对网络优化的高端线缆产品产生大量需求。尤其是在"十二五"期间物联网产业将从概念走向现实，中央"十二五"规划建议明确提出将"物联网的研发与示范应用"作为在"十二五"期间新一代信息产业重点发展的五大领域之一，国家将给予物联网产业更多的政策倾斜，由于支持物联网产业发展的传感网（RFID—无线射频识别）以及传输网（包括有线及 3G 无线网络）都与光电线缆和光器件的应用息息相关，这必将对光电线缆及光器件带来很大的市场空间。

     但是也应看到，各种积极变化和不利影响此长彼消，短期问题与长期矛盾相互交织，国内因素与国际因素互相影响，这对我国光电线缆及光器件市场趋势会带来一些不确定性的影响。

     纵观国际、国内大环境，"十二五"期间我国光电线缆及光器件行业发展的机遇和挑战并存。

     一、"十二五"期间我国光电线缆及光器件行业市场趋势总体看好

     1、我国大力发展信息通信业的重大举措为光电线缆及光器件行业提供了极大市场空间
中国政府高度重视信息通信业的发展。改革开放以来，信息通信业实现跨越式发展，已成为国民经济的基础性、战略性产业。加快信息通信业发展，是巩固应对国际金融危机成果、加快转变发展方式、保持经济平稳较快发展的重要举措，也是有效满足经济社会信息通信需求、改善和提高人民生活质量、促进城市和乡村生活更加美好的必然要求。据此，"十一五"期间我国政府出台了一系列促进信息通信业发展的重大举措。

     1.1  我国电信业重组
中国移动、中国电信、中国联通、中国网通、中国铁通、中国卫通六家运营商重组为中国移动、中国电信、中国联通三家运营商，从此我国电信业形成了三足鼎立的竞争格局，标志了我国进入固话、移动、互联网全业务运营时代，三大运营商在"全业务"运营时代，必将围绕网络建设和全业务提供两方面来展开。运营商将从基础网络提供商向综合信息服务提供商转型。"光进铜退"是运营商战略转型的必然趋势，于是光电线缆及光器件成为我国电信业长期的投资热点。因此光纤化、宽带化成为各大运营商进行网络改造和升级的共同主题。据报导，2009 年和 2010年我国三大运营商固定资产支出增长率分别为 34.9%和 70.1%。分别达到 3 300 亿元和 4100 亿元左右。

     1.2  3G 牌照发放

     3G网络包括无线和有线两大部分，简言之主要是通过光缆连接到基站再由射频同轴电缆连接到天线来完成无线接入，因此，3G 网络建设与光电线缆有密切关联，具体地讲在 3G 网络中，只是用户接入基站这一部分是无线的，基站往后的核心网则是一个有线网。与 3G 网络建设直接关联的是基站至移动交换局的室外回传线路和覆盖楼层或场馆的室内布线，回传线路都使用光缆。3G 工作频段为 1.9～2.1  GHz，比 2G 工作频段要高，因此电波衰减要比 2G 衰减大，应对措施是加大基站密度，即增加基站数。据专家分析，一般要在原有 2G 基站的基础上增加三分之一。

     在室内布线中除光缆外，在空间有限的地方还要使用漏泄电缆来增强信号的覆盖。由于 3G 网络建设是规模性的覆盖，通常是覆盖整个国家，我国是一个幅员辽阔、人口众多的大国，3G  网络建设就需要成百上千万芯千米光缆和几十万千米射频同轴电缆以及大量的漏泄电缆和通信电缆，这必将促进我国光电线缆及光器件行业发展。

     根据公开报道的数据，2009 年三大运营商投资 3G 网络建设共计 1  609 亿，共建基站 32.5万个。2010 年 4 月工信部、国家发改委、科技部、财政部、国土部、环保部、住建部、国家税务总局等八部委联合下发《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》，《意见》提出，到  2011年，3G 网络覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等，3G 建设总投资 4  000 亿元，3G 基站超过 40 万个，3G 用户达到 1.5 亿户。按照基站平均传输距离 5千米，使用平均 24 芯光缆，则每个基站需用 120 芯千米光缆，经计算 2010～2011 年新建 40 万个基站需光缆 4  800 万芯千米，平均每年 2  400 万芯千米。2011 年后，在 3G 网络建设同时还要进行准 4G（TD-LTE）网络建设以及网络优化升级，在 2012～2015 年以平均每年建基站 15 万个计算，则每年需光缆 1  800 万芯千米。如平均每个基站用 50 米射频同轴电缆，则每年需射频同轴电缆 7.5 万千米。同时 3G 网络优化所需的高端线缆产品，如漏泄电缆等也提出了很大市场需求。

     1.3  国务院出台"三网融合"决定

     "三网融合"是指电信网、广电网、互联网互相兼容，互联网可以依附在电信网、广电网上，实际上三网融合就是电信网和广电网融合，包括技术和网络、业务和终端、体制和监管的融合  。综合考虑各种业务融合系统，包括 IPTV、DTV、手机电视、网络电视等以及配套的网络基础设施（含光纤光缆）和信息服务平台的建设、运营等直接可拉动约 1 000 亿元市场，再考虑连带辐射作用，可拉动 6  000 亿的市场，总共拉动约 7  000 亿元的投资。

     我国推进三网融合的阶段性目标分为两个阶段：2010 年至 2012 年，重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制；2013 年至 2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

     继3G 网络超常规建设投资之后，三网融合成为 2010 年后我国信息通信业领域最大的投资亮点，它催生了新一轮光纤光缆、设备及光器件投资热潮。促使"三网融合"发展的重要原因是通信网络带宽跟不上信息通信业发展的需求，这已成为信息通信业发展的瓶颈。就电信网现状看，从传输网层面到接入网层面，整个电信网络面临着带宽更新升级的挑战。在骨干网层面，以 10 G波分系统为主流的设备已经落后于网络流量的需求，正面临向 40 G、100 G 为主导的系统升级的压力。预计 2010 年 40G 在骨干网将获得应用部署。"十二五"中、末期 100G 在骨干网将可能启动应用。在承载网层面，随着基站回传网 IP 化，以 PTN 为主流的智能传送平台技术和设备已获得中国移动等运营商认可。在接入网层面，必须大举投资用 FTTx 逐步取代 ADSL 宽带网络，以提供更高速的宽带服务。随着三网融合进入实质性阶段，作为三网融合最重要的技术选择——FTTx将迎来了最佳发展时期，据此，工信部、国家发改委、科技部、财政部、国土部、住建部、国家税务总局等七部委联合下发《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，《意见》提出到 2011 年，我国光纤宽带网络建设的具体目标——光纤宽带端口超过 8 000 万，城市用户接入能力平均达到 8兆比特每秒以上，农村用户接入能力平均达到  2  兆比特每秒以上，商业楼宇用户基本实现100 兆比特每秒以上的接入能力。据悉，3 年内光纤宽带网络建设投资超过 1 500 亿元，新增宽带用户超过 5  000 万。

     除电信网之外，未来更大的投资热点在广播电视网。多年来，广电部门没有一个统一的全国性网络建设和运营维护的实体，各省区（自治区）市（直辖市）各自为战，网络基础设施远远落后于电信网络，因此，有线电视网络基础设施的更新改造任务十分艰巨，从骨干传送网到接入网的光纤化改造投资可观，而广播电视骨干网络新建的投资将更加巨大。公开数据显示，建设连接全国的广播电视骨干网将要投资 1  420 亿元。

     据悉，全国性广播电视网络公司的筹建工作已经展开，未来的三网融合市场，即将出现三家电信运营商加一家广播电视网络运营商同台竞争的新格局。国家将采取包括投入资金在内的多种扶植政策。全国广播电视网络的整合有利于 NGB 的建设，将加速广电领域光传输、光接入的升级改造。2010  年三网融合的实质性推进，相信必将引发新一轮宽带建设投资热潮的兴起，将为国内外设备供应商包括光纤光缆及光器件制造商提供新的大发展机遇。

     2、随着我国铁路、城市轨道建设的迅速发展将为铁路信号电缆带来了可观的商机
据 2010 年 6 月举行的"2010 中国（长春）国际轨道交通与城市发展高峰论坛"报导，我国将不断加大对铁路的投入建设力度，2010 年计划投入 7  000 亿元人民币加快铁路的建设进度。目前我国在建的高速铁路有 1 万千米，包括京哈、哈大、合福、京武、沪宁等多条线路，计划新线投产 4 613 千米。同时，我国在今年将进一步扩大并完善铁路网布局，扩大西部路网规模，完善中东部路网结构，规划新建 1 万千米铁路。

     2.1  "十二五"我国铁路建设高速发展对铁路信号电缆的需求

     2008 年 11 月 27 日，国家正式批准了《中长期铁路网规划》调整方案，到 2020 年，中将建成省会城市及大中城市间的快速客运通道，在环渤海、长江三角洲、珠江三角洲、长株潭、成渝以及中原城市群、武汉城市圈、关中城镇群、海峡西岸城镇群等经济发达和人口稠密地区建设城际快速客运系统，覆盖区域内主要城镇。全国铁路营业里程达到 12 万千米以上，投资总规模也由原先的 2 万亿调整至 5 万亿。复线率和电气化率分别达到 50%和 60%以上，主要繁忙干线实现客货分基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。至 2020 年，建设客运专线 1.6万千米以上，完善路网布局和西部开发性新线建设约 4.1 万千米，有线增建二线 l.9 万千米，有线电气化改造 2.5 万千米。各类信号电缆占总投资约 0.4%～0.5%，"十二五"期间，每年市场需求 8～10 万千米，产值约 20～25 亿元。

     2.2  "十二五"我国城市轨道交通建设高速发展对轨道交通信号电缆的需求

     随着国家经济较快发展和城市化进程的加快，城市轨道交通也进入大发展时期。至 2009 年年底，内地有 10 座城市已建成运营的 30 多条城市轨道交通线路运营里程达到 933 千米。目前城市轨道交通发展最快的京、沪、穗三地的运营里程都已突破"百"千米，其中运营里程最长的上海已达到将近 420 千米，北京运行线路将近 250 千米，广州运行线路将近 150 千米。目前，有约27 座城市正在筹备建设城市轨道交通，其中 22 座城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复。至 2015 年前后，北京、上海、广州等 22 座城市将建设 79 条轨道交通线路，总长 2 259.84 千米，总投资 8 820.03 亿元。到 2015 年前后，我国建成和在建轨道交通线路将达到 158 条，总里程将超过 4 189 千米。目前国务院批准地铁建设一般依据 3 项指标来衡量，即城市人口在 300 万以上，GDP 在 1 000 亿以上，地方财政一般预算收入 100 亿以上，而轻轨的标准只要达到上述条件的 60%即可，据此，全国有将近 50 个城市具备了轨道交通的建设需求和条件。

     目前，城市轨道交通用信号电缆年需求约 1 万千米，年产值近 3 亿元。"十二五"期间，随着城市轨道交通的快速发展，城市轨道交通用信号电缆、漏泄电缆的市场需求将进一步扩大，年需求量约 1.5～2 万千米，产值 4～5 亿元。

     3、"十二五"我国电网和智能电网建设高速发展以及海外市场，为光电线缆及光器件提供了发展空间

     3.1  我国电网建设高速发展对特种电力光缆（包括 OPGW、OPPC、ADSS、OPLC）的需求

     国家电网根据相关部门对 2010 年～2020 年用电量预测和规划，以及对国家电网基本功能的要求，到 2015 年，我国可能形成覆盖华北、华中、华东地区的超／特高压交流同步电网，含蒙西、陕北、晋东南、淮南、徐州煤电基地及西南水电基地电力外送的超／特高压骨干电网。

     目前，我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。预测我国电网建设在"十二五"期间将进入一个快速发展的阶段，输变电设备的升级换代、大容量输电线路建设改造、城乡电网进一步发展等将给特种电力光缆生产企业特别是龙头企业带来可观的市场及发展机遇。

     3.2  部分海外市场需求

     国际能源署预测：到 2030 年全球电力消费量将达到 3,000 万兆瓦时，将比 2003 年翻一番。强劲的电力需求将大力拉动全球电力投资，2005 年至 2030 年期间全球累计电力投资将超过 11.3万亿美元，其中输配电为  6.1  万亿美元，约占  54%。如：印度国家电网的第十一个六年计划（2007-2012 年），投资 2000 亿美元，其中电力线路投资为 350 亿美元；海湾国家仅在未来十年内的电力总需求就在 100,000 兆瓦时左右，今后 6 年中东北非地区的电力投资将达 570 亿美元。发展中国家和地区对电力特种光缆和导线需求旺盛，市场容量很可观。

     再如：中国光彩事业国际投资公司与俄罗斯最大的电网公司俄罗斯电网控股集团在 2009 年7 月 9 日共同签署了合作备忘录，俄罗斯电网公司将通过光彩公司与中国电力设备企业合作改造俄罗斯电网，时间长达 10 年，涉及总金额估计为 1,000  亿美元。俄罗斯现有线路超过 200 万公里，有 60％到 80％都处于严重老化状态，急需升级换代。

     随着我国特种线缆企业产品种类日益丰富，工艺技术日趋完善，加之明显的价格优势，从我国采购电力特种光缆的国家不断增长，采购量持续攀升。

     3.3  十二五期间电力光缆市场需求预测。

     根据国际、国内市场发展，可以预测"十二五"OPGW、OPPC、ADSS、OPLC  特种电力光缆的市场需求，详见表 3。

     3.4  国家电网与中国电信合作共推电力光纤到户，实现智能电网功能

     目前国家电网已建成主干通信光缆近 40  万千米，微波近 7  万千米，网络基础设施资源十分丰富。国家电网现已在其范围内 14 个省份的 20 个城市开始电力光纤入户工程试点建设计划，电力光纤入户：将光纤随低压电力线敷设，实现到表到户，承载用电信息采集、智能用电双向交互、电信网、广播电视网和互联网三网融合等业务。今后新建小区的电力接入，都将采用电力光纤入户。而这项工程的核心内容是采用光纤复合低压电缆配合 xPON 实现光纤入户，可提供数据、语音、视频等业务的融合。

     显然，随着电力光纤到户发展必将为光电线缆及光器件行业带来很大的发展空间。

     二、我国"十二五"光电线缆及光器件行业重点产品的市场预测

     我国"十二五"光电线缆及光器件行业重点产品的市场预测见表 4。

     三、纵观"十二五"期间我国光电线缆及光器件行业市场态势，可以认为市场趋势总体看好：

     首先是我国信息通信业的大发展为光电线缆及光器件提供了很大发展空间。

     1)光纤化、宽带化是我国电信业进入全业务运营时代的主题，FTTx 将迎来最佳发展时期， 至 2015 年我国 FTTx 用户将从 2009 年的 2  300 万户迅速增加到 5  000 万户，极大地拉动了国内光纤光缆市场需求，在整个"十二五"期间将可催生上亿芯千米的光纤光缆市场规模。

     2)我国 3G 网络超常规建设，在 2010～2011 年两年中新建基站 40 万个。"十二五"中后期随着我国 3G 网络优化升级和准 4G（TD-LTE）发展，平均每年新建基站 15 万个，每年拉动光纤光缆的市场需求量将达到 1 800 万芯千米，每年需射频同轴电缆约 7.5 万千米。同时还将拉动大批量用于室内信号覆盖的漏泄同轴电缆、通信电缆以及大量的光、电元件和配套组件。足见  3G对我国光电线缆及光器件行业的市场需求拉动相当可观。

     3)"三网融合"市场前景十分光明，必将带动光电线缆制造、设备制造和信息服务业的发展，也将为运营商开拓新的增长空间，"三网融合"促进了城镇光纤化，电信网、广电网都面临带宽更新升级的挑战，催生了新一轮宽带投资热潮，是继 3G 后我国最大的投资亮点。因此"十二五"用于电信网和广电网宽带升级改造的投资分别达到 1 500 亿和 1 420 亿，"十二五"我国光电线缆及其配套设备、光器件产品需求将很旺盛。

     4)"村村通"建设继续拉动光纤需求。"村村通"建设是城域网建设的延伸，2007 年 5 月我国政府发布的
《2006～2020 年国家信息化发展战略规划》，明确提出信息社会目标—65 万行政村实现村村通光缆。假设未来 10 年 50%的行政村实现通光缆（每个行政村需要 6～8 芯光缆 10km 部署），每年将新增光缆 400～500 万芯千米。

     5)光进铜退业已进入"片域网"，"片域网"的光互连市场潜力很大。

     6)我国铁路和城市轨道交通大规模建设，以及我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段，再加上电力光纤入户推动智能电网加速发展，将给我国铁路数字信号电缆、通信电缆以及电力光缆、电力电缆生产企业，特别是有实力的骨干企业带来可观的市场及发展机遇。预测 2010～2015 年平均每年市场规模：铁路数字信号电缆为  8～10  万千米，轨道交通信号电缆、漏泄电缆为  1.5～2  万千米，特种电力光缆为  8～9万千米，还有需求量十分可观电力光纤入户的光电复合线缆。

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